業務報告フォーマット集｜日報・週報・月報・トラブル報告・出張報告

【日報】○月○日（○）／○○ ○○

■ 本日の業務
1. ○○の打ち合わせ（○○社・○時〜○時）
   → 次回までに○○の提案資料を作成
2. ○○の資料作成（○％完了）
3. ○○のメール対応 ○件

■ 進捗
・○○プロジェクト：○○まで完了（予定通り）
・○○タスク：○日遅れ（理由：○○）

■ 明日の予定
・○○の提案資料完成（午前）
・○○訪問（13:00-15:00）
・週報作成（17:00以降）

■ 相談・確認事項
・○○の判断について、○○部長のご見解をうかがいたい

【週報】○月○日〜○月○日／○○ ○○

■ 今週の主な成果
1. ○○の達成（KPI：目標○○ → 実績○○）
2. ○○の納品完了
3. ○○の進捗を○％まで進めた

■ 進行中タスク
| タスク | 進捗 | 期日 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- |
| ○○ | 80% | ○月○日 | 順調 |
| ○○ | 50% | ○月○日 | 要相談 |
| ○○ | 30% | ○月○日 | 遅延傾向 |

■ 課題・懸念
・○○の遅延：理由は○○。○○すれば回復可能と判断
・○○の判断：上司の確認が必要

■ 来週の予定
1. ○○の納品（○月○日）
2. ○○の打ち合わせ（○月○日）
3. ○○の準備着手

■ 来週上司に相談したいこと
・○○の方針について
・○○の予算配分について

【月報】○月（○年）／○○ ○○

■ 今月のサマリー
（要点を3〜5行で）

■ 数値実績
| 指標 | 目標 | 実績 | 達成率 | 前月比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ○○ | ○ | ○ | ○% | ○% |
| ○○ | ○ | ○ | ○% | ○% |

■ 主な活動
1. ○○の完遂
2. ○○の進捗
3. ○○の改善

■ 今月の振り返り
・うまくいったこと：○○
・うまくいかなかったこと：○○
・学び：○○

■ 来月の方針
1. ○○の達成
2. ○○の着手
3. ○○の改善

■ 上申事項・相談事項
（経営判断・予算・人員などで上司への相談）

【至急】○○のトラブル発生のご報告

■ 発生事実
○月○日 ○時頃、○○において○○が発生

■ 影響範囲
（わかっている範囲で）
・対象：○○
・影響顧客：○社程度の見込み
・業務影響：○○

■ 現在の対応
・○○を実施中
・○○に連絡済み

■ 今後の見通し
・○時頃に状況を改めてご報告いたします
・原因特定は○時頃を見込んでおります

【ご報告】○○のトラブルについて

■ 概要
○月○日 ○時頃〜○時頃、○○において○○が発生しました。

■ 経緯（時系列）
○:○○ ○○を検知
○:○○ ○○を実施
○:○○ ○○により事象解消

■ 原因
（特定された原因。仮説の場合は明示）

■ 影響
・対象：○○件
・顧客への影響：○○
・社内影響：○○

■ 暫定対応
（すでに実施した対応）

■ 恒久対応・再発防止
1. ○○の改善（○月○日まで）
2. ○○のチェック追加（即日）
3. ○○の見直し（○月○日まで）

■ ご報告者
○○部 ○○ ○○

【出張報告】○月○日〜○月○日／○○出張／○○ ○○

■ 出張概要
・期間：○月○日（○）〜 ○月○日（○）
・出張先：○○（○○市）
・目的：○○

■ 訪問先と内容
| 日時 | 訪問先 | 担当者 | 主な内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| ○/○ 10:00 | ○○ | ○○様 | ○○ |
| ○/○ 14:00 | ○○ | ○○様 | ○○ |

■ 主な成果
1. ○○の合意
2. ○○の情報入手
3. ○○の関係構築

■ 次のアクション
1. ○○の提案資料を○月○日までに送付
2. ○○の社内検討を実施
3. ○○の見積もりを依頼

■ 経費概算
・交通費：○○円
・宿泊費：○○円
・その他：○○円
・合計：○○円（精算書は別途提出）

■ 所感・気づき
（出張先で得た学びや、社内に共有したい情報）