ビジネス用語集

資料作成・企画書で使うビジネス用語

このページの要点

資料作成、企画書、報告書、稟議書で使われるビジネス用語を、根拠・指標・構成・進捗管理の観点から整理します。初めて資料作成を担当する方が言葉を調べるときにも使えます。

最終更新日: 編集・確認:

資料作成の用語は、内容をわかりやすくするための道具です。見栄えのよい言葉を並べるより、読み手が判断できる材料をそろえることが重要です。特に、根拠、指標、費用対効果、次の行動は曖昧にしないようにします。

資料の種類に関する用語

用語意味使う場面
企画書新しい施策や取り組みの目的、内容、効果をまとめる文書。新規提案、社内承認。
提案書相手の課題に対する解決策や条件をまとめる文書。商談、外部提案。
報告書実施結果や調査結果を整理して伝える文書。上司報告、プロジェクト報告。
稟議書社内承認を得るために回す文書。購入、契約、外注、予算使用。
議事録会議の内容、決定事項、担当者、期限を記録する文書。会議後共有。
レジュメ発表や会議の要点をまとめた配布資料。研修、説明会、会議。

根拠、構成に関する用語

用語意味注意点
エビデンス判断の根拠になる資料や記録。数値、契約書、ログ、調査結果などを示す。
ファクト事実として確認できる情報。意見や推測と分けて書く。
仮説現時点の情報から立てる仮の見立て。検証方法とセットで示す。
課題目標とのギャップや解決すべき問題。単なる不満ではなく、改善対象として整理する。
施策課題を解決するための具体的な取り組み。目的、対象、実施方法、効果測定をそろえる。
要件満たすべき条件や仕様。必須条件と希望条件を分ける。
スコープ対象範囲。対象外も書くと認識違いを防げる。
サマリー要点のまとめ。忙しい読み手が結論を先に把握できる。

数値、指標に関する用語

用語正式名称、意味使う場面
KPIKey Performance Indicator。重要業績評価指標。目標に向けた途中指標。
KGIKey Goal Indicator。重要目標達成指標。最終的な達成目標。
ROIReturn on Investment。投資利益率。施策や投資の費用対効果を見る。
CVRConversion Rate。成約率、転換率。Web施策、営業、広告。
CPACost Per Acquisition。顧客獲得単価。広告やマーケティングの費用評価。
粗利売上から売上原価を引いた利益。商品、サービスの収益性を見る。
営業利益本業で得た利益。会社や事業の収益力を見る。
キャッシュフローお金の流入と流出。資金繰り、経営判断。

進行管理に関する用語

用語意味使う場面
WBSWork Breakdown Structure。作業を分解して整理する表。プロジェクト計画。
ガントチャート作業期間や進捗を横棒で示す管理表。スケジュール共有。
マイルストーン重要な節目や中間到達点。長期プロジェクト。
リードタイム着手から完了までにかかる時間。納期、承認、制作。
ボトルネック全体の進行を妨げている要因。業務改善、遅延分析。

資料に書くときの一文例

用語をそのまま使うのではなく、読み手が理解しやすい書き方を選びます。

用語資料での書き方例
課題「現在の課題は〇〇で、〇〇が未達となっています」
施策「上記課題に対し、〇〇を〇月から実施します」
KPI「管理指標（KPI）は〇〇件/月とします」
サマリー「概要：〇〇を目的に、〇〇の施策を〇月から実施。初期費用〇万円、期待効果〇〇」
ToDo「次回までのアクション：①〇〇（担当：〇〇、期限：〇月〇日）」
スコープ「対象：〇〇業務。今回の範囲外：〇〇、〇〇」

資料で用語を使うときは、読み手が意思決定できるかを基準にします。専門用語を多くするほど賢く見えるわけではありません。必要な言葉だけを使い、数値や根拠で支えることが大切です。

資料種別ごとの用語

資料の種類によって使う用語は変わります。それぞれの意味と、資料に書くときの例文を確認してください。

企画書、提案書

用語意味例文
背景なぜこの提案が必要か「競合比較から〇〇の課題が浮き彫りになった」
目的何を達成したいか「〇〇を□□までに△△%改善する」
課題現状の問題点「現在の〇〇は□□という点で非効率である」
打ち手解決策、施策「〇〇を導入することで□□が解消できる」

報告書、議事録

用語意味例文
サマリー要約、まとめ「本件の結論は〇〇。詳細は以下のとおり」
アジェンダ議題、会議の進行項目「本日のアジェンダは3点です」
ToDo次に誰が何をやるか「ToDo：〇〇さん／期限：〇月〇日」
オーナー責任者「本施策のオーナーは〇〇部 □□さん」
KPI達成度を測る指標「KPI：月間〇〇件達成を目標とする」

資料を読む相手が短時間で判断できるよう、「背景→課題→目的→打ち手→KPI→次アクション→期限」の順に整理することが基本です。

同じテーマ 新社会人・若手がまず覚えたいビジネス用語 新社会人や若手が最初につまずきやすい基本的なビジネス用語を、意味・使う場面・注意点に分けて整理します。職場で聞き慣れない言葉をすぐ調べられる参照用としても使えます。 同じテーマ 会議・打ち合わせで使うビジネス用語 会議や打ち合わせでよく使われるビジネス用語を、準備・進行・決定事項・会議後フォローの流れで整理します。初めて議事録や司会を担当する方が職場用語を調べるときにも使えます。 同じテーマ 商談・営業で使うビジネス用語 商談や営業活動で使われるビジネス用語を、アポイント、ヒアリング、提案、見積もり、クロージングの流れで整理します。職場で聞き慣れない言葉を調べるときにも使えます。 同じテーマ メール・チャットで使うビジネス用語 ビジネスメールやチャットで使われる用語を、宛先、共有、返信、依頼、添付、略語の観点から整理し、実務での使い方を解説します。職場で聞き慣れない言葉を調べるときにも使えます。
← 「ビジネス用語集」一覧へ トップ →