初回商談のマナー｜準備から当日の流れまで

このページの要点

初回商談で押さえるべき準備、到着時間、名刺交換、冒頭挨拶、ヒアリング、本題への入り方、締め方を整理します。相手の時間に配慮した伝え方もあわせて確認できます。

初回商談では、相手は商品だけでなく「この人と安心してやり取りできるか」を見ています。説明のうまさよりも、準備、時間管理、聞く姿勢、次の約束を明確にすることが信頼につながります。

まず押さえること

初回商談は「目的確認→相手理解→提案→次のアクション確認」の順で進めます。最初から売り込みすぎず、相手の状況を聞いてから提案に入ることが基本です。

訪問前に、相手企業の基本情報、参加者の役職、商談の目的、所要時間、持参資料、オンラインの場合は接続URLを確認します。紹介経由の場合は、紹介者との関係性や紹介の背景も押さえておくと、冒頭の会話が自然になります。

資料は多すぎると説明が散らかります。初回は会社紹介、課題に関係する提案資料、料金や導入条件の概要程度に絞り、詳細資料は必要に応じて後送する形でも十分です。

本日はお時間をいただき、ありがとうございます。
まずは御社のご状況を伺ったうえで、当社からご提案できる点を
整理してお話しできればと存じます。

冒頭で「30分ほどお時間をいただいておりますが、進め方はこちらでよろしいでしょうか」と確認すると、相手も安心して話を聞けます。

初回商談で聞くべきことは、相手の課題、現在の対応方法、困っている点、検討時期、判断に関わる人、予算感です。ただし、初対面で予算や決裁者を強く聞きすぎると圧迫感があります。

差し支えなければ、今回ご検討されている背景を伺ってもよろしいでしょうか。

このように、相手が答える範囲を選べる聞き方にします。

初回商談で避けたいふるまい

訪問時の受付・名刺交換は訪問マナーを確認してください。商談後の連絡は商談後のお礼とフォローのマナーで扱います。