フレームワーク活用ガイド#投資判断
12件のフレームワーク
リアルオプション戦略
不確実性が高い投資判断で全額コミットせず、小さな投資で選択権を確保して段階的に拡大・撤退を判断するフレームワーク。ステージゲートと組み合わせたオプション設計の手順を解説。
新規事業の投資判断
R&Dポートフォリオ管理
段階的な市場参入
行動ファイナンス・チェックリスト
投資判断時の心理的バイアスを体系的にチェックし、合理的な意思決定を守る
売買判断前のバイアスチェック
暴落時の冷静な意思決定
投資ルールの策定
GE・マッキンゼーマトリクス
事業の魅力度と競争力で事業ポートフォリオを9象限で評価
複数事業の投資優先順位決定
事業撤退の判断
新規事業の参入評価
ステージゲートプロセス
フェーズごと審査ゲートで投資判断を段階的に
新製品開発の意思決定
大型プロジェクトの段階的承認
研究開発の投資管理
安全余裕率
バフェット流「割安に買う」の投資判断基準
個別株の割安判断
不動産投資の購入判断
事業買収の価格評価
機会コスト・フレームワーク
あらゆる支出・投資判断で見えないコストを可視化
大きな買い物の判断
投資先の比較
キャリア選択の検討
財務意思決定マトリクス
大きな支出・投資判断を複数基準で定量評価
住宅購入 vs 賃貸の比較
転職先の総合評価
設備投資の優先順位付け
総保有コスト（TCO）
取得から廃棄まで全コストで意思決定する
ベンダー比較
自社開発vs外注判断
設備投資の評価
堀（モート）分析
競争優位の持続性を5種類の堀で評価する
競争優位性の評価
事業投資判断
長期戦略策定
GEマトリクス
業界の魅力度と事業の競争力の2軸・9象限で事業ポートフォリオを評価し、投資・維持・撤退を判断するフレームワーク
複数事業の投資優先順位の決定
PPMよりも精緻な事業ポートフォリオ分析
中期経営計画における事業の取捨選択
新規参入市場の評価
NPV/IRR分析
正味現在価値（NPV）と内部収益率（IRR）で投資案件の経済的な価値を定量評価する手法
設備投資の可否を判断する
複数の投資案件を比較する
新規事業の経済性を評価する
行動ファイナンス
人間の心理バイアスが投資判断にどう影響するかを理解し、合理的な行動を取るための学問体系
投資判断の改善
パニック売りの防止
バブル・暴落への対処
自分の投資バイアスの認識