フレームワーク活用ガイド#ポートフォリオ
14件のフレームワーク
行動ポートフォリオ理論
心理的バケットごとに異なるリスク許容度で資産管理
資産配分の再設計
心理的な安心と成長の両立
投資行動の改善
副収入ポートフォリオ
本業以外の収入源をポートフォリオ理論で分散・最適化し、経済的な安定性を高める
副収入源の設計と分散
収入リスクの低減
時間対効果の最適化
GE・マッキンゼーマトリクス
事業の魅力度と競争力で事業ポートフォリオを9象限で評価
複数事業の投資優先順位決定
事業撤退の判断
新規事業の参入評価
アセットアロケーション入門
リスクとリターンを最適化する資産配分の基礎
長期資産形成
リスク分散設計
退職金の運用計画
パーマネント・ポートフォリオ
株式・債券・金・現金を25%ずつ保有する究極のシンプル戦略
長期分散投資の設計
暴落リスクの軽減
放置型ポートフォリオの構築
オールウェザー・ポートフォリオ
経済4局面に備えた全天候型資産配分戦略
経済環境に左右されにくい資産配分の設計
暴落時のダメージ軽減
放置型ポートフォリオの構築
スマートベータ戦略
時価総額以外の基準でインデックスを構築
インデックス投資の高度化
ファクターによるリターン改善
アクティブとパッシブの中間戦略
GEマトリクス
業界の魅力度と事業の競争力の2軸・9象限で事業ポートフォリオを評価し、投資・維持・撤退を判断するフレームワーク
複数事業の投資優先順位の決定
PPMよりも精緻な事業ポートフォリオ分析
中期経営計画における事業の取捨選択
新規参入市場の評価
PPM（プロダクトポートフォリオマトリクス）
市場成長率と市場シェアの2軸で事業を4分類し、経営資源の最適配分を判断するフレームワーク
複数事業の投資優先順位の決定
新規事業と既存事業のバランス評価
事業の撤退・縮小判断
中期経営計画における資源配分
アセットアロケーション
株式・債券・不動産などの資産クラスへの配分比率を設計し、リスクとリターンを最適化する戦略
投資ポートフォリオの設計
リスク許容度に応じた資産配分
ライフステージに合わせた運用調整
ポートフォリオ構築
自分のスキルと実績を効果的に見せるポートフォリオを戦略的に作り上げる手法
転職活動の自己PR
フリーランスの営業ツール
社内昇進の実績アピール
シャープレシオ
リスク1単位あたりのリターンを測定し、投資効率を比較する指標
ファンドの比較選定
ポートフォリオの効率評価
投資戦略の検証
リスク調整後リターンの把握
プロジェクトポートフォリオ管理
複数のプロジェクトを経営戦略に基づいて優先順位付け・選択・資源配分し、全体最適を図る管理手法
複数プロジェクトの優先順位決定
限られたリソースの最適配分
現代ポートフォリオ理論
分散投資によってリスクを最小化しつつ最大リターンを追求する、資産運用の基礎理論
最適なポートフォリオを構築する
リスクを抑えつつリターンを最大化する
分散投資の理論的根拠を理解する